بداية فإن الخطة الشهرية تشتمل على جميع الأعمال الدورية والروتينية التي تستغرق أوقاتاً معلومة وتتكرّر بشكل مستمر طوال الشهر. ويتميّز التخطيط الشهري بمرونته وشموليته، حيث أنه يكمل أهم الأعمال المطلوبة جنباً إلى جنب مع الروتينية ومن أهم عناصر الخطة الشهرية ما يأتي:
- إعداد التقارير الشهرية عن سير العمل عامة أو في مشروع ما.
- الإعداد للاجتماعات الدورية الخاصة بالمدير.
- إعداد الطلبات الشرائية الخاصة بالنثريات ولوازم المكتب.
- إعداد الإحصاءات للأرقام الهامة شهرياً (اعتماداً على طبيعة النشاط).
- صياغة التقرير الشهري الخاص بالأداء، مع الملاحظات والطلبات الخاصة.
- يجب أن تُكتب الخطة الشهرية مقدماً بعشرة أيام على الأقل قبل بداية الشهر، وذلك في مفكرة لا تفارق الشخص طوال الوقت. كما يُحسن الاطلاع على هذه المفكرة بصورة يومية مع تحديث البنود الخاصة بالخطة الشهرية وفق طلبات المدير والمستجدات الحادثة.
